據(jù)了解,年初以來,大宗商品持續(xù)上漲,化工行業(yè)更是延續(xù)了去年下半年以來的漲勢,但近期這種情況卻悄然發(fā)生了改變。清明小長假后,發(fā)改委率先發(fā)聲,稱近期國際大宗商品價格上漲,主要是短期供需變化所致,不具備長期上漲的基礎(chǔ)。隨后工信部、國務(wù)院國資委、統(tǒng)計局等陸續(xù)表態(tài),稱大宗商品價格不具備長期上漲的基礎(chǔ),而后化工行業(yè)部分產(chǎn)品行情急轉(zhuǎn)直下,環(huán)氧樹脂、丙酮、丁二醇等化工原料下跌近5000元/噸。
19日,丙酮報價6925元/噸,較月初下調(diào)1325元/噸,跌幅16.06%。
19日,丁二醇報價23900元/噸,較月初下調(diào)3625元/噸,跌幅13.17%。
19日,環(huán)氧樹脂報價32433.33元/噸,較月初下調(diào)4816.67元/噸,跌幅12.93%。
19日,TDI報價14166.67元/噸,較月初下調(diào)1500元/噸,跌幅9.57%。
19日,環(huán)氧氯丙烷報價13833.33元/噸,較月初下調(diào)1300元/噸,跌幅8.59%。
19日,異丙醇報價8533.33元/噸,較月初下調(diào)733.34元/噸,跌幅7.91%。
19日,聚合MDI報價17550元/噸,較月初下調(diào)1325元/噸,跌幅7.02%。
19日,正丙醇報價8833.33元/噸,較月初下調(diào)500元/噸,跌幅5.36%。
19日,醋酐報價11700元/噸,較月初下調(diào)633.33元/噸,跌幅5.14%。
19日,己二酸報價10400元/噸,較月初下調(diào)540元/噸,跌幅4.94%。
19日,雙酚A報價26700元/噸,較月初下調(diào)1080元/噸,跌幅3.89%。
19日,環(huán)氧丙烷報價18266.67元/噸,較月初下調(diào)633.33元/噸,跌幅3.35%。
19日,有機(jī)硅報價26800元/噸,較月初下調(diào)800元/噸,跌幅2.90%。
化工行業(yè)行情魔幻,新高不斷
不少人疑惑,化工行業(yè)的行情是不是真的如此魔幻。發(fā)改委、工信部等國家部委對國內(nèi)大宗商品漲價緊急踩下“剎車”,隨后,我們就看到了部分原材料價格出現(xiàn)不同程度的下滑,這對于下游用戶來說可以說是一點小小的安慰吧。
但是縱觀整個化工行業(yè),雖然部分產(chǎn)品價格出現(xiàn)了下滑,但和往年相比仍然處于高位運行,尤其像鈦白粉這種高產(chǎn)能集中度的行業(yè),目前已經(jīng)連漲11個月,海峰鑫、中核鈦白、江蘇鎮(zhèn)鈦、安納達(dá)、寧波新福、惠云鈦業(yè)等多家鈦白粉企業(yè)已經(jīng)開啟年內(nèi)第五輪漲價,目前部分企業(yè)報價23000元/噸,刷新歷史新高;環(huán)氧樹脂沖擊歷史高位;固體樹脂報價創(chuàng)下十五年新高;液體樹脂報價創(chuàng)下十年新高;苯乙烯創(chuàng)下2018年9月以來新高……
對于近期大宗原材料的下跌,很多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是因為下游需求持續(xù)性的疲軟,外加各大部委的頻頻發(fā)聲所致,但是在涂料采購網(wǎng)看來,這只是其中一部分的因素。其主要原因和目前我國化工產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)有著很大的關(guān)系,漲價跌價都不是簡單的市場行為,這其中暗藏著巨大的風(fēng)險。
化工行業(yè)漲價大揭秘
據(jù)了解,自2020年下半年以來,國內(nèi)各種化工產(chǎn)品價格出現(xiàn)一輪又一輪的上漲,在經(jīng)歷近一年的上漲之后,我們發(fā)現(xiàn),這輪原材料價格的上漲基本上可以分為三部分,第一:具有技術(shù)壁壘的高端原材料企業(yè),主要以外資企業(yè)為主。第二:具有“壟斷”優(yōu)勢的寡頭企業(yè),如萬華、龍蟒佰利等。第三:跟風(fēng)漲價的中小企業(yè),主要集中在行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè),跟隨大企業(yè)漲價。
一、以杜邦、巴斯夫、伊士曼、瓦克等一大批全球化工巨頭為代表的高端原材料企業(yè),進(jìn)行了一輪又一輪的漲價,涉及高端進(jìn)口的鈦白粉、對二甲苯(PX)產(chǎn)業(yè)鏈、甲醇、乙二醇、有機(jī)顏料、丙烯、苯乙烯等。因為具有很多的技術(shù)壁壘,國內(nèi)的原材料產(chǎn)品性能完全達(dá)不到進(jìn)口產(chǎn)品的效果,很難在國內(nèi)市場中找到替代品。所以,外資企業(yè)的漲價對于很多企業(yè)來說也是別無選擇,只能選擇接受。
據(jù)不完全統(tǒng)計,我國化工行業(yè)40余種原材料有進(jìn)口需求,其中丙烯、純苯、乙烯、苯乙烯、苯酚等石油產(chǎn)業(yè)鏈上游的部分化工原材料位居前列,年進(jìn)口量最高超過1000萬噸/年。據(jù)工信部數(shù)據(jù),在關(guān)鍵基礎(chǔ)化工材料中,我國32%的品種仍為空白,52%的品種仍依賴進(jìn)口。如高端電子化學(xué)品、高端功能材料、高端聚烯烴等,難以滿足經(jīng)濟(jì)與民生需求。
二、除此之外就是國內(nèi)的“特色”產(chǎn)品,高“壟斷性”產(chǎn)品,比如MDI、TDI、己二酸等等,這些產(chǎn)品多屬于寡頭壟斷格局,行業(yè)中前幾名的龍頭企業(yè)掌握著整個行業(yè)的資源,也占領(lǐng)了較大的市場份額,能夠干預(yù)市場行情和價格。這類產(chǎn)品漲價已經(jīng)不是市場需求變化所能決定的,而是由各大企業(yè)拍拍桌子決定的。
鈦白粉:我國鈦白粉產(chǎn)能達(dá)417萬噸,按產(chǎn)能來看,我國鈦白粉行業(yè)市場份額最大的是龍蟒佰利,近幾年隨著龍蟒佰利并購中小鈦白粉企業(yè),2020年已經(jīng)占有國內(nèi)24.22%的市場份額。中核鈦白排名第二,共有34萬噸產(chǎn)能,占國內(nèi)8.39%的市場份額。
MDI:我國MDI產(chǎn)能342噸,其中比例最高的廠家是萬華化學(xué),占全國MDI市場份額的52.63%;上海聯(lián)恒占比17.25%。
TDI:我國TDI產(chǎn)能為134萬噸,其中比例最高的廠家是萬華化學(xué),占全國TDI市場份額的22%;滄州大化占國內(nèi)產(chǎn)能12%左右。
PTA:國內(nèi)產(chǎn)能5062萬噸/年,恒力石化1160萬噸/年,榮盛石化704萬噸/年,恒逸石化883萬噸/年,?;べQ(mào)450萬噸/年,新鳳鳴440萬噸/年,行業(yè)前五名占比71.85%。
己二酸:我國己二酸行業(yè)前五名產(chǎn)能占比為77.6%,已形成以重慶華峰(23.5%)、神馬集團(tuán)(28.9%)、江蘇海力(11%)、山東海力(8.3%)、華魯恒升(5.9%)等大型企業(yè)為代表的多強(qiáng)寡頭壟斷格局。
三、除了技術(shù)壁壘產(chǎn)品和“壟斷性”領(lǐng)域之外,剩下的大部分原材料價格的快速上漲,完全是一種跟風(fēng)的狀態(tài),而這種產(chǎn)品大部分都屬于中低端產(chǎn)品,不管是在國內(nèi)市場還是國際市場當(dāng)中,幾乎沒有任何的競爭力,在市場回調(diào)的時候,這類企業(yè)是最先受到影響的,也是最容易被替換掉的。
這一輪化工行業(yè)市場價格漲勢如此之猛,主要原因在于貨幣的持續(xù)寬松,以及國外疫情的影響,很多國外生產(chǎn)企業(yè)被迫停工停產(chǎn),產(chǎn)量明顯不足,不得不進(jìn)口我國國內(nèi)的商品。“放水”不可能一直持續(xù),疫情也有結(jié)束的一天,等到那一天到來,市場終將回歸理性,國外市場的需求將放緩,我們那個時候?qū)⒑稳ズ螐??如果我們化工行業(yè)還是沒有“拳頭”產(chǎn)品,只能依靠“高仿”的方式去發(fā)展,在這種“畸形”的模式下,化工行業(yè)將步入深淵。
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